Servei d'assessoria financera personal i familiar
Disposem d’un assessor amb més de 15 anys d’experiència que us ajudarà a resoldre qualsevol assumpte relacionat amb les finances personals i familiars.
Quins serveis oferim?
- Planificació financera i protecció del patrimoni
- Optimització i distribució dels estalvis
- Estudi i revisió d’hipoteques amb estudi d’amortització i revisió de les vinculacions.
- Assessorament per minimitzar la fiscalitat en les herències
- Acompanyament i protecció de la salut i el benestar financer a partir dels 55 anys
- Optimització en la rendibilitat dels Plans de Pensions
- Realització de tallers d’intel·ligència financera per a associacions i empreses.
Servei de planificació financera mitjançant l'ús de l'eina digital AdN
Disposem d’una eina de gestió innovadora que permet conèixer les necessitats reals dels nostres clients, com a punt de partida de la nostra relació amb les persones que treballem.
Què coneixem un cop fet d’AdN (Anàlisi de Necessitats)?
- La capacitat d’estalvi del client/a
- El nivell de producció i cost d’aquesta protecció
- La distribució del patrimoni del client/a
- La definició d’un pla per assollir els objectius de cada persona
Els càlculs que aportem, son aproximacions a la realitat futura del client/a en funció de la seva situació actual, estat civil, edat, etc.