Servicio de asesoría financiera personal y familiar
En nuestro despacho contamos con un experto en finanzas con más de 15 años de experiencia.
¿Qué servicios ofrecemos?
- Planificación financiera y protección del patrimonio
- Optimización y distribución de los ahorros (a corto, medio y largo plazo).
- Estudio y revisión de las hipotecas, con estudio de amortización y revisión de las vinculaciones
- Asesoramiento para minimizar la fiscalidad de las herencias
- Acompañamiento y protección de la salud y el bienestar financiero a partir de los 55 años
- Optimización en la rentabilidad de los Planes de Pensiones
- Realización de talleres de inteligencia financiera para asociaciones y empresas.
Servicio de planificación financiera mediante el uso de la herramienta digital AdN
A Castell Martínez contamos con una herramienta de gestión innovadora que permite conocer las necesidades reales de nuestros clientes.
¿Qué conocemos una vez realizada la AdN (Análisis de necesidades)?
- Capacidad de ahorro del cliente
- Nivel de protección y coste de ésta
- Distribución de su patrimonio
- Definición de un plan para lograr los objetivos de cada persona
Los cálculos que aportamos son aproximaciones a la realidad futura del cliente en función de su situación actual: estado civil, edad, régimen actual de la Seguridad Social, número de hijos, etc.